NvidiaのCEO Jensen Huangは市場の動向より数年先を見据え、同社にAI専用チップの開発を2010年に開始させた AI専用チップの開発を2010年に開始、現在のAIブームより十年以上前の話だ。2020年の同様の動き—データセンター・ネットワーキングへの戦略的買収—は、同社で最も収益性が高く、急速に成長している部門の一つを生み出したが、派手さはほとんどなかった。
わずか数年で、データセンターを接続することを目的としたNvidiaのネットワーキング事業は、同社の2番目の収益原動力として計算に次ぐ存在へと成長した。前四半期には110億ドルの売上を報告し、前年同期比267%の増加を示し、通年ベースで310億ドルを超える収益を上げた。これはNvidiaの最新の決算による。
AI処理の成長に牽引され、この部門にはGPU間の通信をデータセンターロック内で実現するNVLink、ネットワーク内計算プラットフォームであるNvidia InfiniBand Switches、AIネットワーキング向けのEthernetプラットフォームSpectrum-X、そして同梱型の光スイッチなどが含まれる。
合わせて、Nvidiaのネットワーキング事業は、AIモデルの訓練のために設計されたデータセンターである「AIファクトリー」を構築するのに必要なすべての技術を含んでいる。
Zacks Investment Researchのシニア・エクイティ・ストラテジスト、Kevin CookはTechCrunchに対し、Nvidiaのネットワーキング事業は同社の最も印象的な新セグメントの一つだと語った。『Nvidiaのネットワーキング事業は四半期で110億ドルを報告しており、その数字はCiscoのネットワーキング事業を上回り、通年の見積額にほぼ匹敵する』とCookは述べ、Ciscoの事業が1年で成し遂げることを四半期で実現していると付け加えた。
それでも—このビジネスセグメントは、はるかに大きい同社のチップ事業ほど注目を集めていない。ゲーム事業ほどの華やかさはなく、それは同社の元々の「パン」という事業であり、規模はほぼ3分の1程度だ。
Nvidiaのネットワーキング事業の起源は、1999年にイスラエルで創設されたネットワーキング企業Mellanoxにあり、2020年に70億ドルでNvidiaが買収した。
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Kevin DeierlingはNvidiaのネットワーキング部門の上級副社長です。彼はMellanoxの買収を通じて同社に参加しました。DeierlingはTechCrunchに対し、Nvidiaのネットワーキング事業を知らない人がいるのはマーケティングの仕事が下手だったせいかもしれないと語ったが、その答えは気に入っていないと述べています。
「人々はネットワーキングをただ『プリンターがあり、それに接続する必要がある』と考えがちだと彼は言う。『Jensenは私たちを買収した初日、このデータセンターが新しい計算の単位だと言った。ネットワーキングは、単に計算ノード間でデータを動かす以上のものであり、実際には基盤だ』。」
Deierlingは、 Huangがなぜその時期に同社を買収したのかを本当に理解していなかったが、今はその理由を理解している。GPU事業と並ぶネットワーキング事業を持つことで、同社はチップを、それが最もよく機能する技術と組み合わせて販売することができる。
「Jensenが2020年にMellanoxを買収したとき、GPUを完全なパッケージにするための欠けていたピースだと彼は見ていた」とZacksのアナリストCookは言った。
Deierlingは、Nvidiaのネットワーキングの成功のもう一つの側面として、同社が技術を個別の部品としてではなく、フルスタックのソリューションとして販売していること、そして技術自体を直接販売しているのではなくパートナーを通じて提供している点だと述べた。
「私たちと同じようなフルスタックの能力を持つ他の企業を思いつかない」とDeierlingは言う。「私たちは本当に異なっている。完全な計算スタックを構築し、完全に統合されたスタックを作り、それをすべてのパートナーを通じて市場に提供している。」
Nvidiaは、Huangの基調講演で、3月16日に行われた年次Nvidia GTCテクノロジー会議で、ネットワーキングシステムの新たなアップデート群を発表した。Nvidia Rubinプラットフォームを立ち上げ、AIスーパコンピュータを動かす6つの新チップを含む。また、Nvidia Inference Context Memory Storageプラットフォームや、より効率的なNvidia Spectrum-X Ethernet Photonicsスイッチなど、その他の製品も発表された。
「プリンターを接続するための周辺機器としての機器ではなくなった」とDeierlingはネットワーキングについて語った。「それはコンピュータの基盤だ。昔はコンピュータの内部に“バックライニング”と呼ばれるものがあった。今日、ネットワークはAIファクトリーのバックライニングであり、非常に重要だ。」
