今週は、AIが丁寧ぶるのをやめた週だった。
Super Micro Computerの共同創業者が、中国へ25億ドル相当のNVIDIA AIチップを密輸した疑いで逮捕された。Jensen HuangはCNBCに出て、オーストリア人開発者が作ったオープンソースプロジェクトを「次のChatGPT」と呼んだ。Anthropicは159か国の81,000人にAIについて実際にどう思っているかを尋ねた—答えは基本的に「大好きだが、それが怖い」だった。ニューヨーク・タイムズ紙はInternet Archiveのブロックを開始した。そして地球上で最も価値のある民間企業3社が、総額2.9兆ドルの評価でIPOを競っている。
AIの普通の週。全く普通だ。
さあ、分解して見ていこう。
1. Super Microの共同創業者、25億ドル規模のAIチップ密輸計画で逮捕
金曜日、米国司法省は爆弾を投下した。Super Micro Computerの共同創業者Yih-Shyan Liawが、他の2名とともに、25億ドル相当のNVIDIA AIチップを中国へ密輸しようとした共謀の疑いで逮捕された。
株価は急落した。SMCIは1日で27%下落し、同社の時価総額のおよそ3分の1を吹き飛ばした。ブルームバーグは、同社が現在「コンプライアンス運用を強化する」ために奔走していると報じた――企業の用語でいうと“私たちはパニックだ。”
これは単なる企業スキャンダルではない。米中のAIチップ戦争が、貿易政策から刑事起訴へと移行したことを示している。司法省はもはや警告を出していない。逮捕状を出している。
Super Microはすでに不安定な状況にあった――2024年に株式市場からの除名寸前となった会計不祥事を覚えているか。今、共同創業者が連邦拘留を受けている。
結論: AIチップ冷戦はついに激化した。サーバーインフラを構築し、輸出コンプライアンスを省略するなら、司法省が監視している。そして彼らは手紙を送るのではなく、捜査官を送ってくる。
2. Jensen HuangはOpenClawを『次のChatGPT』だと呼ぶ
今週のGTCで、Jensen HuangはOpenClawに触れただけでなく、正式に支持した。
「これは間違いなく次のChatGPTだ」とHuangはCNBCのジム・クレイマーに語った。彼はそれを「人類史上最も人気のあるオープンソースプロジェクト」と呼び、「Linuxが30年間で成し遂げたことを数週間で超えた」と述べた。
NVIDIAはOpenClawに強気で、エンタープライズがそれを使いやすくするためにNemoClawと呼ぶ無料のセキュリティサービスを特別に構築している。これはNVIDIA――3兆ドル超の価値を持つ企業が、単独の開発者によって始められたプロジェクトを支援するための無料ツールを作っている、ということだ。
しかし、本当の物語はOpenClawの人気ではなく、OpenClawが露呈したものだ。
開発者は、個人のMac Mini上で動くより安価な中国製AIモデルへ移行し、クラウドを使わずに常時稼働するAIエージェントの部隊を管理している。自宅のリビングルームから個人のAIエージェント軍を運用できるなら、OpenAIに月額200ドルを払う理由がないのでは？
Forresterのアナリスト Charlie Dai は、率直に言った。「基盤モデルが急速にコモディティ化するにつれて、注目はエージェントフレームワークへと移動している。」
結論: AI業界の重心は「誰が最も優れたモデルを持つか」から「誰が最も優れたエージェントフレームワークを持つか」へと移動している。モデル戦争は終わりを迎え、エージェント戦争は始まったばかりだ。
3. Anthropicは81,000人にAIについてどう思うかを尋ねた
Anthropicは、これまでで最大規模の定性的AI研究を発表した。159か国の中で80,508人にインタビューを行った。
彼らはこれを「光と陰影」問題と呼ぶ。AIについて人々が最も愛していることは、まさに彼らが最も恐れていることだ。
- 回答者の67%はAIを前向きに捉えている
- しかし89%は少なくとも1つの重大な恐怖を抱えている
- 27%はAIが誤った判断を下すことを心配している
- 22%は職の喪失と賃金の停滞を恐れている
- 16%は批判的思考能力を失うことを恐れている
聴覚を持たないウクライナ人がAIを使ってテキスト読み上げボットを作った。「自分が夢見て、できるとは思っていなかったことだ」。イスラエルの弁護士は心配した。「自分で読み解く力を失ってしまうのではないか。思考は最後の砦だったはずだ。」
地理はAI不安を形作る。サブサハラ以南アフリカ、ラテンアメリカ、南アジアははるかに楽観的である。北米と西欧は、ガバナンスと監視についてより心配している。
結論: 私たちは「人々が毎日AIを使い、黙かつ怖がっている」フェーズにいる。恐怖を抱える89%はルドゥイト派ではなく、両面を見ているパワーユーザーだ。
4. NYTはInternet Archiveをブロックした
ニューヨーク・タイムズ紙はInternet Archiveのウェブクローラーをブロックし始めた。その理由は、AIのトレーニングデータとしてのコンテンツのスクレイピングを懸念しているためだ。
EFFは、それを「新聞が図書館に対して、古い版のコピーの保存を止めるよう求めるのと同じだ」と比較した。
むしろ皮肉な結果として？ NYTが心配しているAIスクレイパーは robots.txt を元々守っていない。Internet Archiveをブロックしても、公的記録の保存を止めることはできない。
結論: NYTは間違った敵と戦っている。Internet Archiveは歴史を保存する。AIスクレイパーはコンテンツを盗む。1つをブロックしても、もう1つを止めることはできない。
5. 総額2.9兆ドルのIPOウェーブが到来する
SpaceX（$1.5兆ドル）、OpenAI（$1兆ドル）、Anthropic（$3800億ドル）。合計で、公開市場に到達する潜在的な時価総額は2.9兆ドル。
一方、Claude が COBOL のコーディング作業を処理できることを示した後も、IBM は依然として52週高値から20%下回っている。そして Xiaomi の謎の「Hunter Alpha」モデルは、スマートフォン企業が競争力のある AI モデルを構築できることを証明した。
結論：もしスマホ企業が競争力のあるモデルを構築でき、個人開発者が最も人気のあるAIフレームワークを作れるなら、 moat（競争上の優位性の障壁）は一体どこにあるのだろうか？
すべてが意味すること
AI の力は急速に分散化しています — この分散化によって最も脅かされるのは、記録的な評価額で株式を売却する準備をしている企業です。
今週は何も普通の週ではありませんでした。そして、それがたぶん新しい普通です。
Chase Xu は CV エンジニアで AI リサーチャーです。主要な AI エージェントフレームワークへ 20 件以上の PR（プルリクエスト）を提出してきました。現場からの週次分析をフォローしてください。
