リーガル部門の顧客オンボーディングを48時間で自動化した——その方法

要点

1人の弁護士が、スクリーニング、書類の収集、利益相反の確認、日程調整、委任契約書（エンゲージメントレター）、フォローアップなどの顧客受け入れ業務に週10時間以上を費やしていた。

個人で弁護士業務を行う弁護士が、毎週10時間以上を依頼者の取り込み（クライアントのヒアリング）に費やしていました――スクリーニング通話、書類の収集、面談のスケジュール調整です。私は、それらすべてをこなすAIシステムを構築しました。

新規リードが発生するたびに、毎回必要だったのは：

これを毎週15〜20件のリードに掛けると、弁護士の月曜と火曜が丸ごと消えてしまいます。

私は3つのパートからなる自動化を構築しました：

実務分野に応じて、案件固有の質問をするスマートフォームです。家族法はパーソナルインジュリー（人身傷害）とは別の質問になります。AIは、案件の種類、管轄地域、緊急度に基づいてリードの適格性を判定します。

適格と判定されたリードは、直接予約ページに送られます。適格でないリードには、「この件ではお手伝いできません」という丁寧なメールを送り、適切な弁護士への紹介を行います。

予約が完了すると、システムは関連する書類をメールで自動的に依頼し、リマインダーを送信し、相談の前に案件管理システム内で必要なものをすべて整理します。

合計の構築時間: 48時間。月次のメンテナンス: 約2時間。

私はサービス業向けに、カスタムのAI自動化を構築しています――法律事務所、医療機関、コーチング事業、代理店など。お支払いの前に、無料で動作デモをご提供します。

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