ポッドの即席の名作における、私が特に心を奪われた点に関するメモ。

AIチップの輸出は目くらましなのか？

トランプ政権は、中国が米国と本気で競争できるだけの計算能力（compute）を確保できるかどうかに関して、最も関係の深い2つの変数を左右できる立場にあります。すなわち、どれだけのチップを自国で製造できるか、そしてどれだけのチップを購入できるかです。しかし、この政権が「トランプがジェンセンに対して中国へチップを売ることを許すのか」といった件でこれだけ騒がれている一方、製造設備（ツーリング）側については、ほぼまったく動きがありません。米国がコントロールできる外国製のツールにアクセスできなければ、中国のチップおよびメモリメーカーは、今日すでにできているようなごくわずかな量すら作る態勢にすらなれません。

この政権は、トランプの 2025年7月のAIアクションプランにおいて、サブシステムに対する規制をちらつかせましたが、北京がレアアースでエスカレートした後に縮小されて終わった Affiliates Rule（関連会社ルール） をめぐる「目くらまし」（と呼べる状況）がなければ、抜け穴を塞ぐための動きはゼロでした。

議会は、この問題を自らの手に委ねようとしています。 MATCH法は、特定の事業体に対するのではなく、国内全体にわたって規制を適用し、すでに導入済みの設備の保守対応を行えるようにしつつ、外国直接製品ルール（Foreign Direct Product Rule）の適用にタイマーを設けることで、同盟国に遵守を迫ります。

ジェンセンの「レイヤーケーキ」のうち、SMEおよびAIチップの対中輸出によって恩恵を受けるのはどの層でしょうか？

AIチップの輸出で勝つのはNvidiaとAMDだけで、SMEの輸出で西側のエコシステムにいる誰も勝てていません—勝てるのは中国とSME企業だけです。表はスタック全体を追っていきます。

上の表は商業的な利害のみを示しています。フレームを広げて国家安全保障も含めてください。つまり、米国のツールなしには存在し得ない中国のファブ産業こそが、我々が持つ最も重要なレバーであり、SME（中小企業）に踏みとどまるべきだという主張は、なおさら強まるのです。

チップの配分に関して、（Dwarkeshポッドキャストでは存在しないとJensenが約束していたのに）Jensenからの報復を恐れる気持ちを超えて、それでも私は、トランプがチップ規制をどれだけ緩められるかに対する議会の制限を業界がもっと声高に支持していないことに驚いています。議会が動くことは、レアアースをめぐる相互報復（いわゆる“やられたらやり返す”）をSMEのエスカレーションが引き起こす可能性を低くもします。なぜなら、立法によって大統領を“船のマストにつなぐ”ことができ、Xiに対して「ごめんなさい、これについて私にできることは何もないんです」と言えるからです。

本物は本物の問いをする

2022年10月の輸出管理が始まって以来、Jensen Huangは、1時間以上のポッドキャストを15本以上に出演しています。そのほとんどが、実際にはチップや中国について大きく取り上げるものではありませんでした。

特に許しがたいのは、CSISのJohn Hamreです。彼は元国防次官で、表向きは本格的な国家安全保障のシンクタンクを率いています。彼は実のところ何の真剣な下調べもせず、輸出管理についての直接的な質問もせず、その代わりに、自分の頭の悪さをネタにすることに時間を使ったのです。

Dr. Hamre: 先日MRIを受けに行ったんですけど、妻が言うには“写真は撮っておいてね”って。あそこに脳があるとは思わないけど、何かがあるってことを見てみたい、って—（笑）—証明のために。

Mr. Huang: で、何が分かったんですか？（笑）

Dr. Hamre: 私たちは……つまり、何もないっていうか。 （笑） 妻の言う通りだったし、私は間違っていた。 （笑）

25歳のDwarkeshが、まだDepSecDef（国防次官）としての任務に就いていないにもかかわらず、米国で最も著名なCEOに対して、最も物議を醸している国家安全保障政策について尋ねたのです。1

そもそも、このインタビューがどうやって実現したのでしょう？私の推測では、DwarkeshがJensenに冷たく（メールで）アプローチしたのだと思います。Jensenは「いいよ」と返事をし、PRチームは指の間から見守るだけで済むことになった。つまり、彼が“本当に下調べをしていて、12ラウンド打ち合う度胸のある人”に初めてインタビューを受ける瞬間を、慎重に見ているだけだったわけです。インタビューを受けたJensenに敬意を。さらに、Dwarkeshが彼に“降り道”を用意して、「前に進まなくてもいいよ！楽しんでる！」と言えたことも含めて、カギ（Kobe）級のエネルギーですね。2

ジェンセンの意図的な見落としとしての国家安全保障

ジェンセンは何十年もかけて、デュアルユース（民生転用）に関する含意がゼロに近く、実質的にワシントンと関わる理由がほとんどない会社を築いてきました。彼が頼ってきたのは、最も国際的なサプライチェーンでしたが、それは過去50年間に東アジアが恩恵を受けてきた“疑う余地のない米国の軍事的優位”があってこそ成立するものです。ゲーマーやビットコイン・マイナーにチップを売りながらも、彼の羅針盤は「いつか科学的な進歩の扉を開くこと」ただ一点でした。3そして今、彼はそれをやっています。しかも、国家安全保障を支える技術を急速にアップグレードしているのです。しかし、それらの含意を本当に真正面から捉え切れていないままです。

国家安全保障のコミュニティが、その“世界的なエンパワーメント”というビジョンの前に立ちはだかっているのを見るのは、さぞいらだたしいに違いありません。とはいえ、「その問題を解決する方法は、研究者とも対話し、中国とも対話し、すべての国とも対話して、“人々がそのように技術を使わないようにする”ことだ」というふうに、AIのサイバー領域におけるデュアルユースの現実を“なかったことにする”のは、意図的に無邪気です。オバマはサニーランズでXiとサイバー領域の一定の境界について交渉を試みましたが、その停戦はせいぜい3か月程度しか持ちませんでした。近年では、中国のハッカーが米国の電力網、水道事業、港、パイプラインの中で摘発されてきています。Dwarkeshが「サイバーのハッカーが一人いるのと、千人よりも100万人いるほうがはるかに危険だとしたら、推論のための計算資源（インファレンス用コンピュート）が本当にとても重要になる」というのは正しいのです。」

DwarkeshがPLAによるサイバー利用をめぐって繰り返し詰め寄ったことに対するJensenの答えは、次のように返ってきました。「彼らはすでに十分な計算資源（compute）を持っています。あなたが心配している懸念に必要な閾値の量は、彼らはすでにその閾値に到達していて、しかもそれを超えています。」4 しかし、軍事産業複合体にもJevonsのパラドックスは当てはまります。産業全体で計算資源に対する需要が急増しているのです。なぜなら、その計算資源が増えるほど、生産性が上がるからです。

Jensenはまた、計算資源の制約が中国の研究所を実質的に大きく遅らせるという考えを退けていますが、アルゴリズムの革新それ自体が計算資源を必要とします。軍事組織であること、あるいはその他のデュアルユース技術であることには、ある時点を超えて計算資源をもっと使っても役に立たなくなる、という特別な性質はありません。そして、Jensenが主張するように私たちが「生物学的な機械」を理解するまであと5年だとするなら、私たちは同時に、とんでもない新兵器が登場するまであと5年でもあります。

サイバーはきらびやかな対象（shiny object）なのか？

過去数週間にわたるClaude Mythosをめぐる熱狂のすべてにもかかわらず、サイバーがどれほど尖っているかには、現実的な限界があります。Claude Mythos 3.0は、ホルムズ海峡を開放した状態のまま維持できないでしょう。

Claude Mythosをめぐる過去数週間の熱狂はさておき、サイバーがどれほど尖っているかには現実的な限界があります。Claude Mythos 3.0はホルムズ海峡を開放した状態のまま維持できないでしょう。5

もちろん、それでもAIは戦争にとって重要です。サイバーの領域を越えて、すでにターゲティングやロジスティクスの面でAIが劇的な影響を与え、米国がイラン上空で前例のない空爆作戦を実行できたことが見えてきています。同様の飛躍は、まもなく指揮統制（command and control）でも見えてくるでしょう。ですが、ウクライナが世界に思い起こさせたように、「最たる消費者（greatest of consumers）」を満たすには、やはり爆発するものが大量に必要なのです。5

私たちは、しばらくの間は「大量の精密」にとどまる時代に居続けるでしょう。AIがロボットでロボット軍を建造するようになるまでは、米国は引き続き、高級な紛争を抑止するのに十分な「すり減らせる大量（attritable mass）」を生み出すために、防衛産業基盤を拡張するという基礎的な仕事を行う必要があります。今後数年で、AIの能力がペンタゴンや議会の熱い議論の席を降ろし、改革と建設に取り掛からせるようなことは期待しないほうがいいでしょう。

Jensenの内なる闘志と「弁護士」対「エンジニア」

私は claude coded を通じて、彼らの主張を図解するWebサイトを作り、さまざまなモード――LD形式の高校ディベートやラップバトル（DwarkeshはKendrickとして、JensenはJay Zとして）――まで用意していました。Dwarkeshは内容と話者ポイントで勝っていたでしょう。Jensenの最大の「事実の引き伸ばし」は、中国のファブ（半導体製造）能力の話をしているあたりで出ていました（こちらは私がChris McGuireと一緒にやった、このポッドキャスト：なぜHuaweiはNvidiaに追いつけないのか）。Jensenは、投資家や中国、そしてトランプをくぐり抜けながら自分の主張を組み立てるというハンディキャップを背負っていたとはいえ、彼を真剣に受け止めるべきです。

Dan Wang（ジェンセンが自身のLexインタビューで後押しした）彼の見解は、アメリカ社会は、弁護士的なアイビーリーグ的な身だしなみを過度に重視する一方で、中国のエンジニアリング的なバイアスに対しては不利に偏っている、というものだ。6私がジェンセンの輸出管理政策に対して向けた、あの言い分の“影”はさておくとしても。ニヴィディアはアメリカの会社だし、ジェンセンは何十年もの間、文化的には上流に逆らう形で泳ぎながらアメリカンドリームを体現してきた。そして、そのおかげで米国は大いに得をしている。

最後に、X（twitter）のアカウント teortaxes の、長めの抜粋を載せて締めくくりたい：

ジェンセンは、アメリカンドリームの“ギャングスタ風”な看板男だ。彼は本当に負け犬ではない。彼は車でもないが、確かに“運転手”だ。さらに言えば、自分の目で見てきた人生経験のダイナミックレンジが、これほど大きい人は存命でほとんどいない。脱出して死に物狂いで逃げ出したような立場から、しかも、機関そのものが死に物狂いで争うような地位へと到達し、その後もなお、手綱をよりきつく締め続けた。習近平なら同等の“仲間”に入る資格があるかもしれない？（ムスクはレンジが小さい。とはいえ、最終的に似た場所にたどり着いたが。）こうした人物は興味深い例外であって、しかも彼らが、どんなにぎこちなくても、自分のやり方を説明するのだとしたら、そのときは我々“凡人”は尻を下ろして聞き、学ぶべきだと私は思う。

ジェンセンは、基本的にはトイレ掃除をする移民の下っ端のような立場から、半神のような存在へと昇格した。偶然のNPC（会話のない無個性キャラ）から、シンギュラリティ（技術的特異点）の“キングメーカー”へ、そして宇宙の背骨を支える、一本の重要な椎骨へ──その道のりは、ドワークェシュの「“reasonably conversing”（ほどほどに筋の通った会話）では本当に上手くなれ。あなたの中流階級としての持ち分を守れ”が、彼の考えに影響しているのと同じように、ジェンセンの見方を形作っている。ジェンセンの道のりは運ではない。彼は決して「“IQが1SD分低い”」などではない。私たちがやっているのと同じ“コーヒーサロン”型の知性（その場のノリで、きちんと成立し防御可能で、弁護士めいた論理的主張を、だいたいその構造がどうなっているかという点まで含めて、安易に組み立てられるような）で自分を鍛えたわけではない。だから彼は、そこでは私たちより劣っている。理由は、彼の認識論が劣っているからではない（「“予測力が低い”」といった意味で）。ただ、それは単に“違う”だけであり、“負け犬にならないこと”への執着が、その機能上の一部になっているのだ。彼は負けないことに対して非常に強い動機を持っているから、自己を打ち砕くような手は打たない。したがって、彼が手を“自己を強める方向”と“自己を損なう方向”にどう振り分けているのかは、言葉で説得する議論よりも、非常に重要なのだ。