AWS、ラック単位で自社開発チップの販売を検討。AI能力はほぼ売り切れ
年次のCEOレターで明らかに：2人の顧客がGravitonサーバーすべてを求める、巨大なドローン展開、100万台のロボット、そしてさらなるメガロマニア
アマゾンのCEOアンディ・ジャシーは木曜日、年次の株主へのレターを送付し、クラウドとECの巨大企業に関する興味深いニュースが詰まっていました。
The Registerの目を引いたのは、ジャシーが「もし当社のチップ事業が独立した事業で、今年生産されたチップをAWSや他の第三者に販売するとしたら（他の主要なチップ企業が行っているように）、当社の年換算の売上は約500億ドル（〜$50 billion）になるはずだ」という主張です。
「当社のチップにはこれほど強い需要があるため、将来的にはそれらをラック単位で第三者に売る可能性も十分あります」と彼は付け加えました。
またCEOは、「2人の大口AWS顧客が、2026年に当社のGravitonのインスタンス能力を*すべて*購入できないかと、すでに問い合わせてきている」と明かしました。これは、アマゾンが自社で開発したCPUによって動く“クラウディ”なサーバーを指しています。ジャシーによれば、同社はこれらの依頼を断ったものの、アマゾンは自社開発チップを使ったサービスから200億ドルを稼いでいるとしています。
その多くは、ジャシーが「Trainium3（今年の初めに出荷された）」を動かすサービス向けのキャパシティが「ほぼ満枠（nearly fully-subscribed）」になるほど需要が非常に高いと述べた、TrainiumのAIチップによるものです。また、「アマゾンが約18か月間は一般提供しない」Trainium4を電源として使うサービスの「大きな割合（A significant chunk）」は、「すでに予約済み」だと言いました。
ジャシーはさらに、Trainiumが「毎年の設備投資（capex）を数百億ドル節約し、推論で他社のチップに頼る場合と比べて、複数の基点（basis points）分の営業利益率の優位をもたらす」だろうとも見込んでいます。
返却形式: {"translated": "翻訳されたHTML"}CEOはまた、扉を開いてから3年後におけるAWSの売上ランレートが580億ドルだったことにも言及した。同じ期間で、クラウドの巨人は150億ドルのAI収益の「受注残（ブック）」を獲得しているという。さらに、AWSの年間売上が現在1,420億ドルである一方、世界のIT支出の85％はなおオンプレミスのままだとも指摘した。
「これは変わるだろう」と彼は書いた。
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ジャシー氏は、2025年に新たに3.9ギガワットの供給能力を追加し、2027年末までに総電力供給能力を2倍にすると見込んでいることから、より多くの電力を手に入れられればAWSはさらに加速して成長すると語った。
「それでもなお、未充足の需要を生み出すような供給能力の制約が残っている」と彼は嘆いた。
飛んでいく
ジャシー氏はアマゾンの空中での取り組みにも触れ、「約200機の衛星を備えた」衛星ブロードバンド・サービスは「2026年中旬に正式に開始予定」だと述べた。
同社のドローン配送サービスであるPrime Airは、いま「規模拡大に耐える設計」を持ち、「年末までに3,000万人の顧客がいる地域にサービス提供する計画であり、そしてこの10年の終わりまでに5億個の荷物を届けることを見込んでいる。」とした。
ジャシー氏は、Prime Airは、アマゾンのベストセラー9万点を保管し、30分以内に配送する「同日フルフィルメントセンター」から飛び立つと述べた。別サービスのAmazon Nowは、数千点規模の製品を在庫する「マイクロ・フルフィルメントセンター」を使い、20分で届けるという。アマゾンはすでにインドに360以上のマイクロ・フルフィルメントセンターを持っている。
アマゾンのトップもロボティクスに関して触れ、同社には「倉庫センターで稼働するロボットが100万台を超え、収納、ピッキング、仕分け、施設内の搬送を支援している」と明らかにした。
「私たちは、国内で最大級の雇用創出の担い手であり続けながら、この取り組みを進めてきた」と彼は付け加え、その上で「フォームファクタ、ユースケースの多様性、俊敏性、把持、そして知能」に関するさらなる取り組みを予告した。
さらにまた、アマゾンがベンダーになる可能性をほのめかした。
「私たちの規模と、フルフィルメント・ネットワークにある多数のロボットから得られるリアルタイムのフィードバックループを活用して、他の産業・消費者向け顧客のためのロボティクス・ソリューションを構築できる場所なら、そうしたことを行うことを検討する」と彼は書いた。
この書簡には、読者が不安に感じるかもしれない大量の企業向けの飾り文句が含まれており、その大半は、緻密に練られた事業計画が正しくなることはめったになく、成功のための重要な価値として方向転換を受け入れる姿勢がある、というテーマだ。
ジャシー氏は、AIの使い方を学ぶことも同じようなパターンになるだろうと言った。
「AIの登場によって、顧客が小売業者とやり取りしたいと考えるインターフェースは、時間の経過とともにかなり異なっていくのは想像に難くない」と彼は書いている。「私たちが今持っている体験よりも良い体験を見つけるには時間がかかるかもしれず、また消費者がこうした新しい体験を受け入れるにも時間がかかるかもしれない。」
ただしCEOは、アマゾンが望むものの中身をより大きな取り分として手に入れられると確信している。®
